En une phrase
WealthPro est une solution tout-en-un conçue pour accompagner les professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine dans le pilotage quotidien de leur activité.
Présentation
La plateforme centralise l’ensemble des données clients et patrimoniales, automatise les obligations réglementaires et offre une vision claire, structurée et sécurisée du patrimoine global.
Grâce à une interface intuitive et pensée pour les usages métier, WealthPro permet de gagner en efficacité, fiabilité et lisibilité, tout en recentrant le temps du professionnel sur le conseil.
WealthPro s’inscrit comme une plateforme robuste, fiable et évolutive, pensée pour répondre aux exigences actuelles et futures des professionnels du patrimoine.
Points forts
- Agrégation : remontée fiable et en temps réel des actifs et engagements clients, avec une vision 360° centralisée.
- Conformité : documents réglementaires à jour selon les recommandations officielles, suivi des échéances et envois dématérialisés automatisés.
- Pilotage commercial : suivi des encours, honoraires, flux et performances par client, produit ou conseiller, depuis une interface unique.
- Sécurité et souveraineté : données chiffrées, hébergement 100 % français et conformité aux exigences réglementaires et européennes.
Démonstration en image
Offre préférentielle pour les clients Simplébo
- -15% sur les abonnements la première année
- -10% pour les années suivantes